Über gentle-venture
Seit über einem Jahrzehnt begleiten wir Menschen auf ihrem Weg zu finanzieller Klarheit und Unabhängigkeit.
Unsere Geschichte
gentle-venture wurde 2014 mit einer klaren Vision gegründet: Finanzberatung sollte ehrlich, verständlich und frei von Interessenkonflikten sein. Unsere Gründerin, Dr. Katharina Bergmann, hatte zuvor jahrelang in der klassischen Finanzbranche gearbeitet und dabei immer wieder erlebt, wie Provisionsinteressen die Beratungsqualität beeinträchtigen.
Die Idee zu gentle-venture entstand aus der Überzeugung, dass es anders gehen muss. Statt Produkte zu verkaufen, wollten wir Menschen wirklich helfen, ihre Finanzen zu verstehen und selbstbestimmt zu gestalten. Was mit einem kleinen Büro in München-Schwabing begann, ist heute zu einem Team von zehn engagierten Fachleuten gewachsen.
Der Name gentle-venture – sanftes Wagnis – spiegelt unsere Philosophie wider: Finanzielle Entscheidungen erfordern Mut, sollten aber nie überstürzt oder riskant sein. Wir begleiten Sie behutsam, aber bestimmt auf dem Weg zu Ihren Zielen.
Unsere Werte
Integrität
Wir sagen Ihnen, was wir denken – auch wenn es bedeutet, dass wir Ihnen von einem Schritt abraten. Ihre finanzielle Gesundheit ist wichtiger als unser kurzfristiger Gewinn.
Klarheit
Komplizierte Finanzsprache ist oft eine Verschleierung. Wir erklären Zusammenhänge in einfachen Worten, damit Sie selbst verstehen, was mit Ihrem Geld passiert.
Kontinuität
Finanzielle Planung ist kein einmaliges Ereignis. Wir begleiten Sie über Jahre und passen Strategien an veränderte Lebensumstände an.
Unabhängigkeit
Als honorarbasierte Berater sind wir niemandem verpflichtet außer Ihnen. Keine Produktbindungen, keine Vertriebsziele, keine Abhängigkeiten.
Unser Team
Zehn Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, aber einer gemeinsamen Mission: Ihnen zu finanzieller Klarheit zu verhelfen.
Dr. Katharina Bergmann
Gründerin & Geschäftsführerin
Promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin mit 18 Jahren Erfahrung in Finanzplanung und Vermögensberatung. Spezialisiert auf langfristige Vermögensstrategien.
Marcus Weber
Senior Finanzberater
Ehemaliger Investmentbanker, der sich bewusst für die unabhängige Beratung entschieden hat. Experte für Steueroptimierung und Unternehmensfinanzen.
Lisa Hoffmann
Altersvorsorge-Spezialistin
Zertifizierte Rentenberaterin mit besonderem Fokus auf individuelle Vorsorgekonzepte. Hilft Selbstständigen und Angestellten gleichermaßen.
Alexander Krause
Finanzberater
Ehemaliger Steuerberater, der sein Wissen über das deutsche Steuersystem in praktische Spartipps für Kunden verwandelt.
Unsere Meilensteine
Gründung
Dr. Katharina Bergmann gründet gentle-venture als unabhängige Finanzberatung in München.
Erweiterung des Teams
Die ersten drei Berater stoßen zum Team. Das Leistungsspektrum wird um Steueroptimierung erweitert.
1.000ster Kunde
Ein besonderer Moment: Der tausendste Kunde vertraut auf gentle-venture.
Auszeichnung
gentle-venture erhält den „Bayerischen Finanzberatungspreis" für besondere Kundenzufriedenheit.
Neue Büroräume
Umzug in größere, moderne Büroräume, um dem wachsenden Team gerecht zu werden.
Zehn Jahre gentle-venture
Jubiläum mit über 2.400 betreuten Kunden und einem zehnköpfigen Expertenteam.
Unsere Arbeitsweise
Honorarberatung statt Provision
Wir leben von Ihren Beratungshonoraren, nicht von Provisionen für verkaufte Produkte. Das stellt sicher, dass unsere Empfehlungen ausschließlich Ihrem Interesse dienen. Transparente Preise kennen Sie von Anfang an.
Ganzheitlicher Blick
Wir schauen nicht nur auf einzelne Anlageprodukte, sondern auf Ihre gesamte finanzielle Situation: Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Versicherungen, Steuern und Altersvorsorge. Nur so entstehen Strategien, die wirklich funktionieren.
Kontinuierliche Begleitung
Ihre finanzielle Situation verändert sich im Laufe des Lebens. Wir passen unsere Empfehlungen regelmäßig an neue Umstände an – ob Jobwechsel, Familiengründung oder Immobilienkauf.
Bildung und Befähigung
Unser Ziel ist nicht, dass Sie abhängig von uns werden. Wir möchten, dass Sie Ihre Finanzen verstehen und selbstbewusste Entscheidungen treffen können. Bildung ist Teil jeder Beratung.
Branchen, die wir besonders gut kennen
Durch jahrelange Zusammenarbeit haben wir tiefes Verständnis für die finanziellen Besonderheiten verschiedener Berufsgruppen entwickelt.
Selbstständige und Freiberufler
Unregelmäßige Einkünfte, Steuervorauszahlungen, eigene Altersvorsorge – wir kennen die Herausforderungen und entwickeln Lösungen, die zu Ihrer Situation passen.
IT- und Tech-Branche
Aktienoptionen, internationale Gehaltsstrukturen, schnelle Karrieresprünge – wir helfen Ihnen, diese Chancen optimal zu nutzen.
Medizinische Berufe
Ob angestellt oder niedergelassen – die finanzielle Planung für Ärzte und Therapeuten erfordert besondere Expertise, die wir mitbringen.
Beamte und öffentlicher Dienst
Besoldungsordnungen, Beihilfe, Pensionsansprüche – wir navigieren Sie durch das besondere System der Beamtenversorgung.
Was uns auszeichnet
Bayerischer Finanzberatungspreis 2020
Ausgezeichnet für überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit und innovative Beratungsansätze.
DIN-Zertifizierung
Unsere Beratungsprozesse sind nach DIN 77230 zertifiziert und werden regelmäßig überprüft.
Kontinuierliche Weiterbildung
Jedes Teammitglied absolviert mindestens 40 Stunden Fortbildung pro Jahr, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Lernen Sie uns persönlich kennen
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und finden Sie heraus, ob wir zueinander passen.
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